ليس خيالك: غوغل سحابة تغمر المنطقة

تمثل الشراكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار بين NVIDIA و Openai ، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين ،-في الوقت الحالي-أحدث الجمعة الضخمة التي تعيد تشكيل مشهد البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية. تتضمن الاتفاقية الأسهم غير المصوتية المرتبطة بمشتريات الرقائق الضخمة وقوة الحوسبة الكافية لأكثر من 5 ملايين أسرة أمريكية ، مما يعمق العلاقة بين اثنين من أقوى لاعبي الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه ، تضع Google Cloud رهانًا مختلفًا تمامًا. في حين أن أكبر اللاعبين في هذا المجال يعزز الشراكات التي تيفعل على الإطلاق ، فإن Google Cloud هي جحيم على التقاط الجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعى قبل أن تصبح كبيرة جدًا في المحكمة.

شهد فرانسيس ديسوزا ، مدير العمليات ، ثورة منظمة العفو الدولية من نقاط متعددة. بصفته الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genomics Giant Illumina ، شاهد التعلم الآلي يحول اكتشاف المخدرات. وبصفته مؤسسًا مشاركًا لبدء تشغيل محاذاة الذكاء الاصطناعى البالغ من العمر عامين ، Synth Labs ، فقد تصارع مع تحديات السلامة في النماذج القوية بشكل متزايد. الآن ، بعد أن انضم إلى C-Suite في Google Cloud في يناير ، يقوم بتنظيم رهان ضخم في الموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي.

إنها قصة تحب ديسوزا أن ترويها في الأرقام. في محادثة مع هذا المحرر في وقت سابق من هذا الأسبوعيلاحظ عدة مرات أن تسعة من بين أفضل 10 مختبرات منظمة العفو الدولية تستخدم البنية التحتية من Google. كما يقول إن جميع أحاديات الذكاء الاصطناعي تقريبًا على Google Cloud ، وأن 60 ٪ من جميع الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء العالم اختاروا Google كمزود سحابة لها ، وأن الشركة قد اصطفت 58 مليار دولار من التزامات الإيرادات الجديدة على مدار العامين المقبلين ، والتي تمثل أكثر من ضعف معدل التشغيل السنوي الحالي.

عندما سئل عن النسبة المئوية لإيرادات Google Cloud التي تأتي من شركات الذكاء الاصطناعي ، يقدم بدلاً من ذلك أن “AI تقوم بإعادة ضبط سوق السحابة ، وتقود Google Cloud الطريق ، خاصة مع الشركات الناشئة.”

تجسد صفقة nvidia-openai حجم البنية التحتية لتوحيد الذكاء الاصطناعي. نمت شركة Openai Investment الأصلية التي تبلغ قيمتها مليار دولار إلى ما يقرب من 14 مليار دولار. تبعت Amazon بمقدار 8 مليارات دولار من الاستثمارات البشرية ، حيث حصلت على تخصيصات للأجهزة العميقة التي تصمم بشكل أساسي تدريب الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل أفضل مع البنية التحتية لـ Amazon. برزت Oracle كفائز مفاجئ ، أيضًا ، حيث حصل على صفقة سحابة بقيمة 30 مليار دولار مع Openai ، ثم تأمين التزامًا بقيمة 300 مليار دولار من الخمس سنوات ابتداءً من عام 2027.

حتى Meta ، على الرغم من بناء البنية التحتية الخاصة بها ، وقعت صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع Google Cloud مع التخطيط لإنفاق البنية التحتية الأمريكية بقيمة 600 مليار دولار ، ويضيف مشروعًا آخر من “Stargate” ، الذي يشمل SoftBank و Openai و Oracle ، على طبقة أخرى إلى هذه الشراكات المتداخلة.

قد تبدو هذه الصفقات العملاقة تهدد تجاه Google ، بالنظر إلى الشراكات التي يبدو أن شركات مثل Openai و Nvidia تتسع في مكان آخر. في الواقع ، يبدو أن Google يتم قطعه من بعض الصفقات المحمومة.

لكن عملاق الشركات لا يجلس على يديه بالضبط. بدلاً من ذلك ، تقوم Google Cloud بالتوقيع على شركات أصغر مثل Lovable و Windsurf – ما يسميه Desouza “الجيل القادم من الشركات القادمة” – باعتباره “شركاء الحوسبة الأولية” دون استثمارات كبيرة مقدمة.

يعكس النهج الفرص والضرورة. في السوق التي يمكن أن تنتقل فيها الشركات “من كونها شركة ناشئة إلى شركة بمليارات الدولارات في فترة زمنية قصيرة جدًا” ، كما يقول Desouza ، فإن الاستيلاء على حيدات مستقبلية قبل أن تنضج يمكن أن يثبت أكثر قيمة من القتال على عمالقة اليوم.

تمتد الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من اكتساب العملاء البسيط. تقدم Google الشركات الناشئة AI 350،000 دولار من الاعتمادات السحابية ، والوصول إلى فرقها الفنية ، ودعم الذهاب إلى السوق من خلال السوق. توفر Google Cloud أيضًا ما يصفه Desouza بأنه مكدس منظمة العفو الدولية “لا حل وسط” – من الرقائق إلى النماذج إلى التطبيقات – مع “روح مفتوحة” تمنح العملاء خيار في كل طبقة.

يقول ديسوزا خلال مقابلتنا: “تحب الشركات حقيقة أنه يمكنهم الوصول إلى مكدس الذكاء الاصطناعي ، ويمكنهم الوصول إلى فرقنا لفهم إلى أين تسير تقنياتنا”. “إنهم يحبون أيضًا الحصول على الوصول إلى البنية التحتية لفئة Google من الدرجة.”

أصبحت ميزة البنية التحتية هذه أكثر وضوحًا هذا الشهر عندما كشفت الإبلاغ عن مناورة من Google من وراء الكواليس لتوسيع أعمال رقائق AI المخصصة. وفقا للمعلومات، أبرمت Google صفقات لوضع وحدات معالجة الموترات (TPUS) في مراكز بيانات مقدمي الخدمات السحابية الآخرين لأول مرة ، بما في ذلك اتفاق مع FluidStack ومقره لندن والذي يتضمن ما يصل إلى 3.2 مليار دولار من الدعم المالي لمرفق نيويورك.

يتطلب التنافس مباشرة مع شركات الذكاء الاصطناعي مع توفير البنية التحتية لها في وقت واحد Finesse. توفر Google Cloud رقائق TPU إلى Openai وتستضيف نموذج Claude من خلال منصة Vertex AI ، حتى لأن نماذج الجوزاء الخاصة بها تتنافس مباشرة مع كلاهما. (تمتلك شركة Alphabet ، شركة Alphabet ، أيضًا حصة 14 ٪ في وثائق محكمة New York Times التي تم الحصول عليها في وقت سابق من هذا العام ، على الرغم من أنه عندما سئل مباشرة عن علاقة Google المالية مع الأنثروبور ، يطلق Desouza على العلاقة “شراكة متعددة الطبقات” ثم تم إعادة توجيهها بسرعة إلى “Google Cloud”-مع الإشارة إلى أن العملاء يمكنهم الوصول إلى نماذج أساسية مختلفة.)

ولكن إذا كانت Google تحاول أن تكون سويسرا مع تقدم أجندتها الخاصة ، فقد كان لديها الكثير من الممارسات. هذا النهج له جذور في مساهمات Google مفتوحة المصدر ، من Kubernetes إلى المؤسسية “الانتباه هو كل ما تحتاجه“الورقة التي مكنت بنية المحولات الكامنة وراء معظم الذكاء الاصطناعي الحديث. في الآونة الأخيرة ، نشرت Google بروتوكول مفتوح المصدر يسمى الوكيل إلى الوكيل (A2A) للتواصل بين الوكلاء في محاولة لإثبات التزامه المستمر بالانفتاح حتى في المجالات التنافسية.

“لقد اتخذنا الاختيار الصريح على مر السنين أن نكون مفتوحين في كل طبقة من المكدس ، ونعلم أن هذا يعني أن الشركات يمكنها أن تأخذ تقنيتنا بشكل مطلق واستخدامها لبناء منافس في الطبقة التالية” ، يعترف Desouza. “لقد حدث ذلك منذ عقود. هذا شيء على ما يرام.”

تأتي مغازلة Google Cloud للشركات الناشئة في لحظة مثيرة للاهتمام بشكل خاص. هذا الشهر فقط ، أصدرت القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا دقيقًا في قضية الاحتكار في الحكومة البالغة من العمر خمس سنوات ، في محاولة للحد من هيمنة Google دون أن تعرقل طموحات الذكاء الاصطناعي.

بينما تجنبت Google العقوبات المقترحة الأكثر شدة في وزارة العدل ، بما في ذلك التخلص القسري لمتصفح Chrome الخاص بها ، فإن الحكم أكد على المخاوف التنظيمية بشأن الشركة التي تستفيد من احتكارها للبحث عن الذكاء الاصطناعي. من المفهوم أن النقاد يشعرون بالقلق من أن مجموعة بيانات البحث الواسعة من Google توفر ميزة غير عادلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ، وأن الشركة يمكن أن تنشر نفس التكتيكات الاحتكارية التي حصلت على هيمنة البحث.

في المحادثة ، يركز Desouza على نتائج أكثر إيجابية. يقول Desouza: “أعتقد أن لدينا فرصة لفهم بعض الأمراض الرئيسية التي لا نواجهها اليوم فهمًا جيدًا” ، على سبيل المثال ، تحدد رؤية حيث تساعد Google Cloud في البحث في تقنيات الزهايمر ، باركنسون ، وتقنيات المناخ. “نريد أن نعمل بجد للتأكد من أننا رائدون للتقنيات التي ستمكن هذا العمل.”

قد لا يتم تهدئة النقاد بسهولة. من خلال وضع نفسه كمنصة مفتوحة تمكن بدلاً من التحكم في الجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعى ، قد تُظهر Google Cloud المنظمين بأنها تعزز المنافسة بدلاً من خنقها ، كل ذلك أثناء تعزيز العلاقات مع الشركات الناشئة التي قد تساعد في حالة Google إذا رفعت المنظمين الضغط.

لمحادثتنا الكاملة مع Desouza ، تحقق من هذا الأسبوع تنزيل صارم بودكاست حلقة جديدة تخرج كل يوم ثلاثاء.